过去十年,中国电商快速发展,成为经济发展的一大引擎。数据显示,2019年中国网络零售B2C市场交易规模为49911.7亿元,预计2020年达到79170.3亿元,与其同样快速发展的是为企业提供电商运营服务的电商代运营企业(简称TP服务商)。这一被称电商世界“沉默金矿”的TP服务商,已经成为电商领域不可或缺的重要角色。根据《中国电商服务业发展报告》显示:2019年,国内TP服务商数量达到8.9万家,同比增速达到9.89%。

日前,天猫联合中国品牌榜、中国零售网公布了2020年上半年星级运营服务商名单,该名单是由天猫根据相关的数据指标对这些TP服务商做出的综合评价,考核指标包括运营质量、服务数量、创收价值三大版块,其中作为TP服务商领军品牌的宝尊电商、索象中国、悠可UCO携手登上六星级TP服务商三甲宝座,宝尊电商以其多品类在服务数量与创收价值上登顶首位,而索象中国则凭借其在数字运营质量的优势及化妆品、食品、酒水等三大行业的深耕,领跑行业多个身段,也是行业内唯一一家兼具品牌与销量双重口碑的TP服务商。

以下是完整榜单!

(2020上半年天猫六星级TP服务商)

一、综合型及垂直型电商平分秋色,以品牌为导向的综合型TP服务商仅索象一家

行业分布上来看,化妆品,食品,母婴等高毛利行业是代运营公司的聚集地。

从榜单服务品类来看,主流的TP服务商根据覆盖品类的多少主要分成两个类别,分别为综合型和垂直型,且呈现平分秋色的现状。其中综合型品牌电商服务覆盖多行业和多品类,有助于积累丰富的品牌基础,如宝尊电商、凯诘电商等;而垂直型品牌电商服务,则专注于服务美妆、服饰等单一或少数品类,如榜单前10的悠可UCO、壹网壹创专注于化妆品领域,而百秋网络则深耕轻奢领域。多数公司不仅限于单一电商渠道,服务延伸至社交平台、品牌官网、甚至O2O(如宝尊电商)。虽然全行业公司众多,但细分领域的头部代运营公司专业度高、资源丰富,拥有明显优势。

值得注意的是,占据榜单第二位的索象中国,是十强榜单中以品牌为导向的唯一一家综合型TP服务商,主张以做品牌的态度做电商,并凭借在数字化整合营销领域的独特优势,成为TP服务商的强劲“对手”。据了解,作为中国头部营销策划公司,索象近年来强势加码品牌电商代运营业务,其中电商服务已经从2016年14%的营收占比,增长至38%,成为营收增长第二曲线。

综合型及垂直型品牌电商服务商对比情况

二、天猫六星级成行业顶尖评判标准,宝尊电商、悠可UCO连续四年入围,索象中国连续三年稳居榜眼

2020年上半年,天猫认证服务商1086家,其中根据运营质量、服务数量、创收价值三大内容及店铺运营能力、品牌营销能力、消费者运营能力、渠道运营能力、新零售运营能力、数据运营能力和承接店铺规模七小模块,天猫评选出星级服务商486家。其中六星级服务商12家(门槛累计成交超10亿),五星服务商42家(成交门槛值5亿),四星58家,三星69家(门槛值1亿),一二星级485家(门槛值1千万)。其中前十强中80%以上企业是“常驻”六星级TP服务商,20%是新入局者,具有较高准入门槛,而宝尊电商、索象中国、悠可UCO三强中则主导了45%的电商营收业绩,近两年三足鼎立的地位仍不可撼动。(宝尊电商、悠可UCO连续四年入围,索象中国连续三年占据榜眼。)

值得一提的是,索象中国由于是六星级TP服务商中手握资源最多(据官方统计,其汇聚了决胜行业的600家优质资源,涵盖数据、传媒、科技、内容、互动、引流等),加之作为高星级服务商,天猫给予更多的资源倾斜(数据资源、对接资源),成为行业当之无愧的流量王者。

三、代运营行业头部效应明显,“品牌化+数字化”成TP服务商致胜法宝

电商代运营行业呈现明显头部效应。规模较大,资金及供应链实力较强的服务商在为品牌提高销量同时,能够不断提升自身影响力,占据优势地位,建立竞争壁垒;规模较小,竞争优势不强的中长尾企业在不能满足品牌方不断发展的服务诉求同时可能面临困境,客户流失至头部服务商,加速出清。据数据统计,行业老大宝尊电商2020年上半年度GMV 408.26亿,市占率17.23%,排名第二的索象中国2020年上半年度 GMV 211.25亿元,虽与第一名有一定差距,但是单品类营收占比较高,如在化妆品、食品、酒水、服饰等四大行业营收占比高达84%,其中自然堂、佰草集、HFP、气味图书馆、劲酒、Meco蜜谷成索象营收增长主力军,几乎全员迈进10亿俱乐部阵容,集中度逐年提升。

而他们成功的共性因素是:品牌化+数字化的双腿并行策略,其中索象中国与凯诘电商尤甚。以索象为例,2015年基于做品牌的态度,基于数据与智能双驱动,其将电商纳入到数字化整合营销生态链条中,在2016年布局第二年便异军突起,其更直观的“变现”通路便是品牌化+数字化,打通营销全链路,赋能企业电商流量转化。在今年的618电商大战中,索象助力品牌方电商服务全网销售额提升,其中小熊电器总销售额为2.5亿元,自然堂618主渠道gmv+33%,百草味上半年gmv+23%。

通过竞争分析,电子商务服务类型已从行业发展初期的基础服务(运营服务、客户服务)拓展至核心服务(IT服务,营销服务,仓储物流服务),目前行业龙头公司的核心壁垒集中在仓储物流、IT服务和营销服务等方面,营销环节是各公司发展重点。有行业专家表示,未来能与品牌一同制定新电商解决方案,将数字营销、线上线下店铺运营、仓储物流、品牌塑造等电商行业的节点全链路打通,才能稳居C位。