近年来,中国企业对资本市场认知的提升以及国际化视野的拓展,境外上市保持着持续的高热度。传统的境外上市选择集中在香港交易所以及美国的纳斯达克、纽约证券交易所,其他诸如伦敦证券交易所、澳大利亚证券交易所、法兰克福证券交易所等都相对小众,这些年热度皆明显弱于香港和美国的资本市场。

2019年,秉越资本创造性开拓了拥有巨大财富与资源的中东资本市场,在中国率先推出纳斯达克迪拜证券交易所IPO与债券发行服务。纳斯达克迪拜证券交易所进入中国企业的视野,成为一个境外上市的新选择。然而对于陌生的纳斯达克迪拜证券交易所,除了可以明显猜测到其与纳斯达克证券交易所的特殊关系之外,一般企业和个人很难对其形成准确的认知。

纳斯达克迪拜证券交易所恭祝中国鼠年新春快乐

纳斯达克迪拜证券交易所官方介绍

纳斯达克迪拜证券交易所是中东、非洲与南亚区域的国际型证券交易所。‍对于那些希望在中东、非洲、南亚地区拓展业务的国际公司,尤其是中国公司,纳斯达克迪拜是其最为理想的上市场所之一。除了提高公司在区域内的知名度,交易所还可以帮助上市公司吸引来自世界各地的新投资者。‍

相较于区域内的其他交易所,纳斯达克迪拜以其独特的优势,已成为中东非洲区域债券挂牌的主要交易所,并且可以为其上市公司创建股票期货。在投资者关系与宣传方面,交易所运营着一个充满活力的媒体宣传中心,吸引着国际媒体的关注。

纳斯达克迪拜证券交易所是一家高水准的证券交易所

秉越资本作为中国第一家推广和服务中国企业在纳斯达克迪拜证券交易所上市的投资银行,保持着与交易所以及DFSA(迪拜金融服务管理局,职能相当于中国的证监会)的亲密联络,对于交易所的定位以及水准有着最深刻的理解和认识。据秉越资本合伙人崔晓浩介绍,我们可以通过以下几个方面来认识纳斯达克迪拜证券交易所的水准之高。

第一,纳斯达克迪拜证券交易所是全球领先的伊斯兰债券上市目的地,是世界顶级伊斯兰债券发行场所。截止2019年,已经发行的伊斯兰债券超过614亿美金,发行人包括世界各地的政府、金融机构和企业。其他的伊斯兰债券主要发行地还包括伦敦、吉隆坡等。

第二,纳斯达克迪拜证券交易所市值最高和募集资金最多的企业是DP world,上市时市值超过170亿美金,募集资金为49.6亿美金。市值最低的上市公司,其市值最低为7000万美金,折合人民币约5亿,而香港交易所主板上市的企业市值最低要求是5亿港币。

DP world在纳斯达克迪拜证券交易所上市表现

第三,中国目前在纳斯达克迪拜证券交易所的发行人包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、银川通联资本、香港政府等,总发行债券规模约60亿美金。

纳斯达克迪拜证券交易所上市的中资发行人

第四,提供纳斯达克迪拜证券交易所服务的中介机构都是国际知名和领先的大型服务机构,可以通过查询招股书可以发现几乎所有上市企业选择的都是国际大牌投行、会计师事务所和律师事务所等。

BLME Holdings plc上市中介机构包括毕马威、德意志银行等国际领先机构

通过以上四个角度,我们看出纳斯达克迪拜证券交易所是一家水准非常高的证券交易所,是中国企业境外上市的另一个优质的选择。2020年年初,纳斯达克迪拜证券交易所中国走访活动中,也向中国企业和地方政府表示愿意欢迎中国企业借助纳斯达克迪拜证券交易所进行国际化发行。随着“一带一路”的持续推进以及中国企业国际化发展的深入,未来会有越来越多的企业关注纳斯达克迪拜证券交易所,并选择其作为股票和债券上市的目的地。