2019年A股表现为大幅震荡,整体上涨,据Wind数据,截至2019年12月31日,上证综指全年上涨22.30%,全市场主动管理偏股型基金平均收益达到45.73%。公募基金良好的赚钱效应再度吸引了投资者的目光,而在宽幅震荡的市场环境中,由绩优老将掌舵的新基金正成为稀缺品种。据悉,金牛老将、国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东将于2月10日起发行一只偏股混合型基金——国富基本面优选混合,这也是赵晓东时隔十年再度推出的精品之作。

据介绍,国富基本面优选是一只偏股混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,该基金选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,力争选取质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合,并合理控制组合的风险暴露,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

国富基本面优选的拟任基金经理赵晓东具备16年投研经验,现任国海富兰克林基金权益投资总监兼QDII投资总监,赵晓东深耕基本面,坚定践行价值投资,不追热点,风格稳健,严控回撤,追求长期回报。赵晓东的代表作之一——国富弹性市值混合的产品设计与新发基金国富基本面优选混合较为类似,截至2019年12月31日,国富弹性市值混合成立以来总收益756.67%,在赵晓东任期内(2014.12.19起)总回报123.45%,超越业绩比较基准116.12%;近3年/近5年/近10年,该基金回报均排名晨星激进配置型基金前1/5(77/610、49/537、53/273)。赵晓东管理的另一只旗舰基金——国富中小盘股票近五年回报129.83%,在259只晨星股票型基金中排名第8。

一只基金能够长期保持领先业绩,离不开基金经理卓越的主动管理能力。据了解,赵晓东偏好逆向投资,是典型的选股型选手,高度重视对上市公司基本面的研究,这也是新基金命名为“基本面优选”的重要原因。赵晓东在投资中追求确定性,构建了以安全边际为核心的“五维选股法”,从管理层、业务、估值、持续经营能力、风险五个维度深入研究上市公司基本面。

具体来看,“五维选股法”一是强调人的识别,要求上市公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

2018、2019年,赵晓东及其管理的产品累计荣获12项权威荣誉,其中包括3次《中国证券报》金牛奖,3次《证券时报》明星基金奖,4次《上海证券报》金基金奖,1次济安金信明星基金经理奖,1次晨星年度基金奖提名,投资能力广获认可。

不仅由资深基金经理担纲,国富基本面优选混合也有强劲团队护航。据介绍,主动权益投资是国海富兰克林基金的传统优势,该公司构建了稳定的投研团队和良好的风险管理机制,以价值投资为纲,坚持研究驱动投资,中长期回报整体领先。据海通证券数据,截至2019年三季度末,国海富兰克林基金旗下权益类产品近2年/近3年加权平均超额收益均排名全行业第2(2/108、2/109)。2018、2019年,国海富兰克林基金连续两年荣获《中国证券报》“最受信赖金牛基金公司”奖、“金牛进取奖”。