3月7日,拓斯达(300607)正式披露可转债发行公告与募集说明书,发行人民币6.7亿元的可转债。
据公告,拓斯达本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币6.7亿元,即发行670万张债券,期限为自发行之日起六年,自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,初始转股价格为42.25元/股。
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。除此之外,本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,并且原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年3月9日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.5172元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数。
本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足6.7亿元的部分由中天国富证券余额包销。
资料显示,拓斯达是广东省首家上市的机器人骨干企业。公司2007年成立,坚持“让工业制造更美好”的企业使命,长期以来致力于工业制造自动化的创新与应用,通过以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备,以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术,打造以核心技术驱动的智能硬件平台,为制造企业提供智能工厂整体解决方案。
截至2020年底,公司已在全国设有40余家办事处,触达客户超15万家,服务客户超10000家。凭借对市场的准确把握,对行业的深刻理解,以及多年积累的优质客户资源,公司已在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势。
业内人士表示,相信拓斯达未来也能不断凭借自身产品和技术双轮驱动,借助各类资源和智力的支持,去积极尝试产学研用结合,继续加强科技研发,攻坚克难突破关键技术,打造前沿行业解决方案。
